Ипотека, Ипотечное кредитование - www.ipodom.ru     


Банк "МИА" полностью разместил облигации 2-й серии на 1 млрд. рублей

10.08.2005 15:40 - раздел: Ипотечное кредитование: Ипотечные банки

Банк “Московское ипотечное агентство” (МИА) во вторник полностью разместил трехлетние облигации 2-й серии на 1 млрд. рублей, говорится в сообщении ФК “Уралсиб”, которая является организатором займа.

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 57 заявок на общую сумму 1 млрд. 916,899 млн. рублей. В ходе аукциона удовлетворено 16 заявок (одна частично) общим объемом 1 млрд. рублей. Таким образом, весь выпуск был размещен в ходе конкурса.

В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8% до 11,5% годовых. Ставка первого купона по итогам конкурса составила 9,5% годовых, к ней приравнивается размер второго-шестого купонов. Всего бумаги имеют 12 квартальных купонов. Продолжительность 1-8-го купонных периодов составляет 91 день, 9-12-го - 92 дня.

Предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости через 1,5 года обращения. Эффективная доходность выпуска к оферте составила 9,84% годовых.

Ранее организатор выпуска прогнозировал доходность бумаг на уровне 10,3-10,4% годовых к оферте.

Соорганизаторами займа выступили Банк Москвы, Промышленно- строительный банк (Санкт-Петербург), ФК “Мегатрастойл”, банк “Национальный стандарт”, соандеррайтер - ИК “РФЦ”.

Банк России зарегистрировал выпуск 14 июня 2005 года.

В настоящее время в обращении находятся 10-летние облигации банка “МИА” 1-й серии. С апреля 2005 года они включены в ломбардный список ЦБ РФ.

Объем эмиссии облигаций 1-й серии составил 2,2 млрд. рублей по номиналу, который равняется 1 тыс. рублей. Размещение облигаций проходило на ММВБ 12 октября 2002 года. Выпуск облигаций обеспечивается правами требования по ипотечным кредитам. Предусмотрено строгое соответствие объема выпуска облигаций в обращении на открытом рынке и размера пула ипотечных кредитов.

Всего бумаги имеют 40 квартальных купонов. Согласно условиям эмиссии, размер купонного дохода устанавливается на уровне 10% годовых в долларовом эквиваленте номинальной стоимости. Ежегодно производится частичное погашение номинальной стоимости облигаций (амортизация долга) в размере 10% от первоначального объема выпуска. Первое частичное досрочное погашение состоялось 10 ноября 2003 года, второе - 1 ноября 2004 года. Полное погашение облигаций состоится 20 сентября 2012 года.

Банк “МИА” был учрежден правительством Москвы в 2000 году с целью организации и координации системы ипотечного жилищного кредитования в столице, фактически банк приступил к работе в 2002 году. Все его акции принадлежат правительству Москвы.

Основными функциями банка являются разработка стандартов и правил ипотечного жилищного кредитования, обеспечение финансирования системы ипотечного жилищного кредитования, приобретение прав требования по кредитным договорам, обеспеченным залогом жилых помещений, выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствам.

Банк “МИА” по итогам первого квартала 2005 года занял 208-е место по объему активов в рэнкинге “Интерфакс-100”, составленном Центром экономического анализа “Интерфакса”.

Источник: Интерфакс

Версия для печати
« 2005 г. »
« Август »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    






   Рейтинг@Mail.ru