Ипотека, Ипотечное кредитование - www.ipodom.ru     


КИТ Финанс завершил сделку по секьюритизации ипотеки

17.04.2008 16:40 - раздел: Ипотечное кредитование: Ипотека в России

Источник:

В среду была закрыта сделка по выпуску номинированных в рублях еврооблигаций с фиксированным купонным доходом (RMBS), обеспеченных жилищной ипотекой, выданной инвестиционным банком КИТ Финанс. Как сообщили в пресс-службе банка, объем выпуска составил 6 млрд 050 млн. рублей.

В пресс-службе отметили, что Standard&Poor’s присвоило облигациям класса А рейтинг BBB+, облигациям класса B – рейтинг BB. Объем выпуска облигаций класса А составил 5 445 млн. рублей. Ставка купонного дохода – 8,75% годовых.

Объем выпуска облигаций класса B составил 605 млн. рублей. Ставка купонного дохода - 9,00% годовых. Эмитентом RMBS выступила компания Russian Mortgage Backed Assets (RUMBA) S.A. Совместными организаторами размещения являются Morgan Stanley и КИТ Финанс.

«Это первая сделка по секьюритизации ипотеки КИТ Финанс, и мы расцениваем успешное закрытие сделки как важный шаг вперед в развитии бизнеса Банка. Мы увидели, что и при очень сложном рынке существует спрос на бумаги, обеспеченные высококлассными ипотечными кредитами, со стороны как российских, так и зарубежных инвесторов», - говорит генеральный директор инвестиционного банка КИТ Финанс Александр Винокуров.

«Мы благодарны покупателям, сделавшим реальностью размещение, с которым сейчас было бы трудно справиться любому банку. Такой результат стал итогом огромной работы всех участников сделки, подготовку и проведение которой можно назвать наиболее значимым событием для российского рынка ипотеки и рынка облигаций. Неоценимый опыт первой секьюритизации КИТ Финанс дает нам отличную платформу для работы в этом направлении и дальнейшего финансирования нашей ипотечной программы», - комментирует финансовый директор банка КИТ Финанс Дмитрий Ромаев. На ипотечном рынке банк «КИТ финанс» входит в пятерку лидеров: ежемесячные объемы выданных кредитов в среднем, по оценке участников рынка, составляют $86-100 млн, всего за 2007 год банк выдал жилищных ссуд на 32 млрд руб.

Версия для печати
« 2008 г. »
« Апрель »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    






   Рейтинг@Mail.ru