Ипотека, Ипотечное кредитование - www.ipodom.ru     


Ценные бумаги жилищного займа набирают обороты

20.11.2004 09:19 - раздел: Новости недвижимости: Россия

Состоялась государственная регистрация третьего выпуска облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", и определена дата начала размещения. 15 ноября 2004 года решением Федеральной службы по финансовым рынкам России от 9 ноября 2004 года зарегистрирован выпуск неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А3 открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитовании" (далее АИЖК) на сумму 2,25 млрд. рублей.

Общее количество облигаций выпуска 2,25 млн. штук номиналом 1000 рублей каждая. Выплата купонного дохода будет осуществляться 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года обращения облигаций. Процентная ставка по первому и последующим купонам будет определена на конкурсе, проводимом на торгах ММВБ 2 декабря 2004 года. Указанная дата утверждена АИЖК как дата начала размещения облигаций. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене равной 100% от номинальной стоимости.

Погашение облигаций будет происходить по частям: 30% номинальной стоимости будет погашено 15 апреля 2008 года, 30% - 15 апреля 2009 года и оставшиеся 40% - 15 октября 2010 года. График погашения выпуска построен исходя из денежных потоков по пулу ипотечных кредитов, выкупаемых в соответствии с реализуемой АИЖК федеральной ипотечной программой на средства, полученные в результате размещения облигационного займа. С учетом ожиданий по снижению инфляции и процентных ставок в среднесрочной перспективе, применение данной схемы погашения позволит АИЖК снизить риски процентных ставок, возникающие при досрочном погашении пула ипотечных кредитов.

По облигациям предусмотрена государственная гарантия Российской Федерации в размере 3,6 млрд. руб., обеспечивающая исполнение обязательств эмитента по выплате купонного дохода и погашению всех частей номинальной стоимости облигаций в соответствующие даты. Совместными организаторами по выпуску выступают Внешэкономбанк, Внешторгбанк и Ренессанс Капитал. Финансовым консультантом является ИК "Горизонт". Андеррайтером и платежным агентом назначен Внешэкономбанк.

Источник:

Версия для печати
« 2004 г. »
« Ноябрь »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     






   Рейтинг@Mail.ru